Kundenorientiert TransparentNachhaltig
Wir bieten bundesweit persönliche Finanzberatung zu folgenden Themen:
Vermögenskonzepte – Strategien – Analysen
Anlageberatung
Lebensversicherungen – Sachversicherungen
Versicherungen
Immobilienfinanzierung – Projektfinanzierungen
Finanzierungen
Investmentlösungen – Beratung
Stiftungen
für Family Offices und Vermögensverwaltungen
Advisory
Wir bieten bundesweit persönliche Finanzberatung an.
Wir sind Experten für nachhaltige Geldanlagen.
Wir verfügen über eine langjährige ausgewiesene Erfolgsbilanz.
Über uns
Geschäftsführer
Thomas
Hellener
Verantwortlich für Geschäftsführung
Geschäftsführer
Thomas
Mitroulis
Verantwortlich für Geschäftsführung
Anlageberaterin
Friederike
Klimas
Verantwortlich für Kundenberatung und Markt- und Investmentanalysen
Anlageberater
Ortay
Gelen
Verantwortlich für Kundenberatung
Anlageberater
Christoph
Ganasinski
Verantwortlich für Kundenberatung
Sekretariat
Monika
Woschek
Verantwortlich für Sekretariat, Kundenbetreuung und Sachbearbeitung
Sekretariat
Sabrina
Wunsch
Verantwortlich für Sekretariat, Kundenbetreuung und Sachbearbeitung
Das sagen unsere Kunden
Wir suchten für unsere Familie eine persönliche Beratung und genau das haben wir gefunden.
Mir ist die Nachhaltigkeit in meiner Geldanlage wichtig. Ich hatte das Gefühl, das hat hier Hand und Fuß.
Die Performance meiner Anlage war besser als ich erwartet habe. Trotz Corona-Krise.
Was ist Ihr Anliegen?
Fragen und Antworten
FAQ
Häufig gestellte Fragen
Keine Antwort gefunden?
Gerne beantworten wir Ihre Fragen auch direkt.
Was macht ein freier Finanzberater?
Finanzberater analysieren Ihre bestehenden Anlagen und Versicherungen und entwickeln entsprechend Ihrer persönlichen Vorgaben eine individuell für Sie passende Strategie. Anders als Bankberater und Berater, die einem Haftunsgdach angeschlossen sind, können freie Berater dabei frei von internen Vertriebsvorgaben auf das gesamte in Deutschland zugelassene Fondsuniversum zugreifen und eine passende Empfehlung aussprechen.
Was kostet die Finanzberatung?
Welchen Unterschied gibt es zur Beratung bei der Bank?
Worauf basieren unsere Anlageempfehlung?
Was sind nachhaltige Geldanlagen?
Langjährige Erfolgsbilanz
Performance unserer Strategien
Wertentwicklung p. a. seit Auflegung
Bei den Angaben zur Wertentwicklung und Volatilität handelt sich um Vergangenheitswerte, die keine Garantie für zukünftige Entwicklungen darstellen.
(Auflage am 01.04.2014 für K1,K2,K3, N1, N2, N3 bzw. 01.04.2019 für ETF und R+ Stand: 16. Mai 2023)