Anlage beratung

Investmentlösungen

Basis unserer Anlageberatung ist eine aktuelle Marktanalyse und eine sorgfältige Produktauswahl.

Sie möchten Geld anlegen?
Was sind Ihre Ziele?
Welche Rendite streben Sie an?
Welches Risiko passt zu Ihnen?
Welche Entnahmepläne haben Sie?

Zu diesen Vorgaben entwickeln wir für Sie eine passende Anlageempfehlung.
Bei der Umsetzung haben Sie die Wahl zwischen einem Individuellen Depot und einem Strategie-Depot. Für alle Depots bieten wir Ihnen eine produktunabhängige Anlageberatung und Betreuung Ihrer Vermögensanlage.

Strategie-Depots

Im April 2014 haben wir sechs Strategie-Depots aufgelegt.
Drei nachhaltige Strategien (schornINVEST N), in denen nur Fonds ausgewählt werden, die Nachhaltigkeitskriterien in ihrem Investmentprozess beachten, und drei konventionelle Strategien (schornINVEST K). Der wesentliche Unterschied zwischen den Strategien K1/K2/K3 bzw. N1/N2/N3 liegt in der Höhe der Aktienquote.
Im April 2019 haben wir zwei weitere Strategie-Depots auf den Weg gebracht. Im schornINVEST R+ steht einzig und allein die Rendite im Fokus des Investmentprozesses. Im schornINVEST ETF haben wir eine gemanagte ETF-Strategie umgesetzt.

Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie an unseren Strategie-Depots interessiert sind.

Zwei Personen auf einem Segelboot
Fröhliche Familie mit 2 Kindern in der Stadt

Junior-Depot

Möchten Sie für Ihre Kinder, Enkel oder Patenkinder regelmäßig etwas beiseite legen? Mit einem Junior-Depot ist ein langfristiger Vermögensaufbau mit Fonds zu speziellen Konditionen möglich. Zur Zeit sind Junior-Depots bei manchen Depotbanken frei von Depotgebühren.

Beteiligungen

Beteiligungen erfolgen in der Regel in der Rechtsform einer GmbH & Co KG. Sie können ein sinnvoller Baustein innerhalb einer Vermögensstrategie sein. Aufgrund der geringen Verfügbarkeit während der Laufzeit und des größeren Ausfallrisikos ist hier besondere Sorgfalt geboten.

Über aktuelle Angebote informieren wir Sie gerne.

Besprechungssituation in einem Konferenzraum
Freiwillige Helfer einer Stiftung

Investmentlösungen für Stiftungen

Für Stiftungen bieten wir individuelle Portfolio-Strategien an, die auf die besonderen Bedürfnisse von Stiftungen eingehen:

  • Niedrige Volatilität
  • Hohe regelmäßige Ausschüttungen
  • Attraktive Renditechancen im Niedrigzinsumfeld
  • Nachhaltigkeitskriterien bei der Fondsauswahl
  • Beachtung der Anlagerichtlinien der Stiftungen

Gerne stellen wir Ihnen eine Strategie zusammen!

Kosten der Anlageberatung

Wir bieten Ihnen verschiedene Vergütungsmodelle an.
Sie haben die Wahl zwischen traditionellen Provisionsmodellen bis hin zu Honorar-Modellen in denen wir keine Provisionen erhalten.

Gerne lassen wir Ihnen unser aktuelles Preis-Leistungsverzeichnis zukommen. Sprechen Sie uns gerne an.

Notizen während eines Meetings

An welchem Angebot sind sie interessiert?

Wir bieten Lösungen für individuelle Depots, Strategie-Depots und Honorarberatung.

Unsere Kontakte

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